国内CDNシェア2023

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CDN判定

本調査では、ホスト名に紐づけられているAレコード(IPアドレス)により使用しているCDNを判定しています。

  • 調査ステップ1：Webサーバが使用しているIPアドレスの調べ上げ
    • クローラで抽出したJPドメインWebサイトの全FQDNに対し、nslookupを行いIPアドレスをリストアップする
  • 調査ステップ2：CDNサーバのピックアップ
    • 上記リストから、以下の判断基準によりCDNサーバと思われるIPアドレスにマークを付ける
      • CNAME：Cloudflare以外のCDN
        • Akamai
          • edgesuite.net,edgekey.net
        • Cloudfront
          • coudfront.net
        • Fastly
          • fastly.net
        • Limelight
          • llnwd.net
        • Edgecast
          • edgecastcdn.net
        • Cdnetworks
          • cdngc.net, cdnga.net
        • Incapsula
          • incapdns.net
        • J-Stream
          • cdnetxt.stream.ne.jp
        • IIJ
          • cas.iijgio.jp, iijcdn.jp
        • Accelia
          • durasite.net
      • AS番号：Cloudflare
  • ステップ3：FQDNのCDN利用判定
    • CDNサーバとマーク付けされたIPアドレスを使用している(Aレコードを返す)FQDNをCDNサービスを利用しているFQDNとして識別する。

アプローチの理由

今回の調査では、以下の理由により、最終的にサイトが利用しているIPアドレスのみにより判定を行っています。

  • Nakedドメイン対応
    • cnameでは判定できない
  • CDNの連結利用
    • WAF付CDNのフロントに一般CDNをかぶせて利用している場合がある
  • カスタム設定対応
    • 国内事業者等では、CDN用に使用しているcname経由で他社CDNを利用している場合がある

CDNシェア

Domain#Domain%FQDN#FQDN%
Akamai2,4957.68%5,4354.16%
CDNetworks940.29%1570.12%
Cloudflare11,30934.80%32,26124.68%
Cloudfront16,32250.22%86,56066.22%
Limelight250.08%370.03%
Edgecast60.02%50.00%
Fastly1,0103.11%4,3873.36%
Accelia260.08%480.04%
IIJ2100.65%2470.19%
J-Stream4661.43%7350.56%
Incapsula5371.65%8390.64%
Total32,500130,711

属性ドメイン別

co.jp#co.jp%go.jp#go.jp%or.jp#or.jp%ad.jp#ad.jp%
Akamai1,13313.51%2114.48%254.50%00.00%
CDNetworks420.50%10.69%30.54%00.00%
Cloudflare1,26115.04%106.90%9016.22%360.00%
Cloudfront5,28763.05%8055.17%38068.47%120.00%
Limelight100.12%00.00%10.18%00.00%
Edgecast20.02%00.00%00.00%00.00%
Fastly2603.10%64.14%335.95%120.00%
Accelia100.12%21.38%30.54%00%
IIJ620.74%53.54%30.54%00%
J-Stream650.78%21.38%101.80%00%
Incapsula2533.02%1812.41%71.26%00%
Total8,3851455555
ne.jp#ne.jp%gr.jp#gr.jp%ac.jp#ac.jp%ed.jp#ed.jp%
Akamai225.52%115.14%00.00%45.56%
CDNetworks10.43%20.93%00.00%00.00%
Cloudflare8034.63%7133.18%00.00%912.50%
Cloudfront10344.59%10147.20%00.00%5272.22%
LimeLight10.43%00.00%00.00%00.00%
Edgecast00.00%00.00%00.00%00.00%
Fastly93.90%136.07%00.00%34.17%
Accelia00.00%00.00%00.00%00.00%
IIJ10.43%20.93%00.00%45.56%
J-Stream41.73%94.21%00.00%00.00%
Incapsula104.33%52.34%00.00%00.00%
Total231214072
lg.jp＃lg.jp%都道府県#都道府県%汎用#汎用%
Akamai9528.19%8422.70%1,0994.96%
CDNetworks00.00%00.00%440.20%
Cloudflare4011.87%4612.43%9,69843.73%
Cloudfront3911.57%6818.38%10,21046.04%
LimeLight10.30%00.00%110.05%
Edgecast10.30%00.00%20.01%
Fastly20.59%92.43%6733.03%
Accelia10.30%00.00%90.04%
IIJ288.31%5915.95%450.20%
J-Stream12837.98%10327.84%1440.65%
Incapsula20.59%10.27%2401.08%
Total33737022,175

ユーザ数(ドメイン数)シェア

  • 全体
    • 順位
      • 1位、Cloudfront(50.22%)
      • 2位、Cloudflare(34.80%)
      • 3位、Akamai(7.68％)
      • 4位、Fastly(3.11%)
      • 5位、Incapsula(1.65%)
    • 鍋島コメント
      • 本調査の方が、tech.jstream.jpでの調査より精度が高く、こちらが正確です
  • co.jpドメイン
    • 順位
      • 1位、Cloudfront(63.05%)
      • 2位、Cloudflare(15.04%)
      • 3位、Akamai(13.51%)
      • 4位、Fastly(3.10%)
      • 5位、Incapsula(3.02%)
    • 鍋島コメント
      • 順位自体は全体順位と同じですが、Akamai、Incapsulaのエンタープライズへの強さが目立ちます(それぞれ全体シェアの倍を獲得)、一方Cloudflareはエンタープライズに弱い(全体シェアの半分)ことがわかります
  • go.jpドメイン
    • 順位
      • 1位、Cloudfront(55.17%)
      • 2位、Akamai(14.48%)
      • 3位、Incapsula(12.41%)
      • 4位、Cloudflare(6.90%)
      • 5位、Fastly(4.14%)
    • 鍋島コメント
      • co.jpと同じような傾向ですが、Incapsulaの強さとCloudflareの弱さがより目立ちます
  • lg.jpドメイン
    • 順位
      • 1位、J-Stream(37.98%)
      • 2位、Akamai(28.19%)
      • 3位、Cloudflare(11.87%)
      • 4位、Cloudfront(11.57%)
      • 5位、IIJ(8.31%)
    • 鍋島コメント
      • 地方自治体向けのドメインであり国内勢がシェアをとっています
      • J-Streamは地方自治体向けの定額プランが効いていると思われます
  • 都道府県ドメイン
    • 順位
      • 1位、J-Stream(27.84%)
      • 2位、Akamai(22.70%)
      • 3位、Cloudfront(18.38%)
      • 4位、IIJ(15.95%)
      • 5位、Cloudflare(12.43%)
    • 鍋島コメント
      • lg.jpと同様の傾向ですが、都道府県ドメインでは個人や一般企業でも登録が可能であるため傾向が異なります
  • 汎用ドメイン
    • 順位
      • 1位、Cloudfront(46.04%)
      • 2位、Cloudflare(43.73%)
      • 3位、Akamai(4.96%)
      • 4位、Fastly(3.03%)
      • 5位、Incapsula(1.08%)
    • 鍋島コメント
      • このドメインはjpドメインで最も多く取得されており中小サイトが多くなります。Cloudflareは、無料CDNで有名であり、この最も小規模サイトの多い汎用ドメインで多くのユーザを確保していることがわかります(それでも2位です)

国内売上シェア(鍋島予想)

外資系企業の国内売り上げは、一般的に公開されていません。しかし、以下の二つのアプローチにより予想できます。

  • 従業員数からの予想(けっこう当たる予想方法)
    • 外資企業の国内拠点は営業所であり、国内従業員数(ヘッドカウント)は国内売り上げに対して本国から許可されます。サービス系企業の場合、売り上げ１億円に対し従業員１名ぐらいが相場です。ただし、最近の新興企業では売り上げ5千万円ぐらいに対し従業員1名ぐらいまで敷居を下げているようです。
    • 国内従業員数は一般に非公開ですが、LinedinのPeople検索でlocationとcurrent companyを指定すると大体の数が判定できます(ただし、すでに退職している従業員がカウントされることが多いため、この検索結果では多めにでます）。
  • GDP比率からの予測(参考程度)
    • グローバル売り上げに日本のGDP比率(4.2%)を掛けたものを日本の売り上げ予想とします。ただし、新興企業の場合、本国(米国等)の売り上げ比率が高く、日本の売り上げ比率は、GDP比率には届かない事がほとんどです(新興企業の日本支社でGDP比率と同等の売り上げを達成した場合、日本営業所長は凄腕だと絶賛されます)。
  • 国内代理店(参考情報)
    • 日本の場合、代理店によるCDN販売が大きな割合を占めます。代理店の顔ぶれで大体の国内シェアを確認することができます。

各企業の予想：

  • 1位、Akamai
    • 国内売上予想：200億円程度
      • ある程度枯れた企業であり、従業員数およびGDP比率に近い売り上げだと思われます
    • 背景データ
      • 国内従業員数：240名(求人サイト等に掲載されている公式情報)、201名(Linkedin検索)
      • グローバル売り上げ：2022年の総利上げは36億ドル(約5184億円)、
        • GDP比率からの予想：218億円
      • 国内代理店
  • 2位、Cloudfront
  • 3位、Cloudflare
    • 国内売上予想：20～30億円程度
      • まだまだ新興企業であり、売り上げの約半分(53%)は米国に依存しています
      • ユーザシェアは高いが無料ユーザも多いため、売り上げ的には従業員数およびGDP比率の半分程度、Akamai日本支社の1/10程度であると予想します
    • 背景データ
      • 国内従業員数：57名(Linkedin検索)
      • グローバル売り上げ：2022年の総利上げは9.8億ドル(約1404億円)、売り上げ比率はUS:53%、APAC:14%
        • GDP比率からの予想：59億円
      • 国内代理店(調査中)
        • 三井情報、東京エレクトロンデバイス、クラスメソッド、ドーモ、スペルデータ、ディグダグズ
  • 4位、Incapsula
    • 国内売上予想：10～20億円程度
      • Fastlyの半分程度のシェアだが、セキュリティに強いCDNであるため客単価はFastlyの倍以上であると予想します
    • 背景データ
      • IncapsulaはWAF企業であるImpervaに買収され（2014年）、ImpervaもThoma Bravoにより買収された(2018年)ためデータはありません
      • 国内代理店(調査中)
        • 1次代理店：ソフトバンクテクノロジー、NVC、マクニカ
  • 5位、Fastly
    • 国内売上予想：10～20億円程度
      • セキュリティ機能が弱いためユーザ単価は低めであり、Incapsulaには届かないと予想します
    • データ
      • 国内従業員数：35名(Linkedin検索)
      • グローバル売上：2022年の総売り上げは4.3億ドル(約624億円)
        • GDP比率からの予測：27億円
      • 国内代理店(調査中)
  • 6位、Limelight(Edgio)
    • 国内売上予想：5億円程度
      • シェアは低いが、メディア配信の大口顧客を持っており、国内営業所を維持できています
    • 背景データ
      • 国内従業員数：14名(Linkedin検索)
      • グローバル売上：2022年の売り上げは3.4億ドル(約487億円)
        • GDP比率からの予測：21億円
      • 国内代理店(調査中)
        • ユニアデックス

国内トラフィックシェア(鍋島予想)

CDNのトラフィックシェアについては、ISP内部の運用データとして存在しますが一般には公開されていません。ここでは、非ISPな視点で各種データを元にトラフィックシェアの予想を試みます。

まず、Sandvineが調査したグローバルなInternetトラフィックの比率は以下になります。

  • 動画：65.93%
  • Web(EC＋一般Webサイト)：9.89%
  • ソーシャル(SNS+Messaging)：7.56%
  • Game：5.58%

そのため、動画配信でシェアを持っているCDNがトラフィックシェアでも上位になります。

ランキング予想

  • 1位、YouTube
    • Youtube(動画配信サイトとしてトップシェア)が自社運用しているCDNがトップトラフィックCDNになり、国内ネットトラフィックのＸ割のトラフィックを占めます。
  • 2位、Akamai
    • 一般Webサイトでも第3位のシェアを持ち、Abema等の動画サイトも配信しているAkamaiが第2位です。
  • 3位、Cloudfront
    • 一般Webサイトでのトップシェアであり、最近は動画配信におけるマルチCDNの一つとしても使われる事例も出ています。

YoutubeとAkamaiについては、ネットワーク関連のカンファレンス等でも情報が出ており、1位、2位は確定と言って良いと思います。そして、Cloudfrontについても、これぐらいのランクかな？と思います。

一方、4位以下については予想が難しいため、ベスト5に入りそうな会社の状況を記述します：

  • 候補、Netflix
    • SVoDとして国内でもそこそこシェアを取れており、ベスト5には入ると思われます
  • 候補、国内勢(J-Stream、IIJ）
    • 国内テレビ局系の動画配信でシェアを取れており、トラフィックシェアではベスト5に入るかもしれない
  • 候補、Cloudflare
    • 一般Webサイト向けとしてシェア2位ですが、動画配信ではシェアを取れていないため、トラフィックランクとしてはかなり低いと思われます
  • 候補、Limelight
    • 動画配信で実績があるため、トラフィックシェアでベスト5入りするかもしれないと思われます

IPv6対応率

CDNIPv6対応ドメイン♯IPv6対応ドメイン%
Akamai56522.65 %
CDNetworks00.00 %
Cloudflare9,97188.18 %
Cloudfront6,02336.90 %
Limelight312.50 %
Edgecast00.00 %
Fastly37236.87%
Accelia00.00 %
IIJ94.31 %
J-Stream367.74 %
Incapsula112.05 %
合計16,99052.29 %

JPドメインにおけるIPv6対応ドメインは33,693ドメインですが、その約半分の15,994ドメインはCloudflareとCloudfrontによるIPv6化になっています。

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